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                              為什么互聯網醫療比互聯網教育更穩定?

                              發布時間:2022-03-18 | 瀏覽人數:10

                              2021年可以說是互聯網行業的黑天鵝年。今年,一些亮點賽道遭受了沉重打擊。例如,社會高度關注的在線教育行業一直在嚎叫?;ヂ摼W醫療行業也受到了疫情的廣泛關注,也遭受了一輪重大調整。自年初以來,恒生醫療保健指數已從最高點下降近30%。

                              為什么互聯網醫療比互聯網教育更穩定?

                              與在線教育的逃跑不同,明星資本仍然對互聯網醫療軌道持高度樂觀態度。7月底,美國銀行證券發布報告,投資者不需要加深對互聯網醫療的擔憂,因為教育股的挫折,官方支持在線藥品銷售、在線診斷和社會醫療保險,我相信未來會有更多的政策支持,互聯網醫療的發展仍在上升。

                              8月24日,JD.COM健康和平安好醫生都發布了2021年中期財務報告,而阿里健康在5月25日發布了2021年年度財務報告,正好可以看到互聯網醫療的發展前景,什么樣的互聯網醫療企業能成為時間朋友?

                              為什么互聯網醫療比互聯網教育更穩定?

                              在線教育和在線醫療是一個巨大的市場。前者在2020年被稱為最受歡迎的萬億市場規模。根據中國互聯網協會7月13日發布的《中國互聯網發展報告(2021)》,2020年中國互聯網醫療衛生市場規模迅速擴大到1961億元,同比急劇增長47%。iimediaresearch數據還顯示,2020年中國移動醫療用戶數量達到6.35億。

                              僅從目前的公開數據來看,在線教育的數量似乎更大,但事實上,互聯網醫療的可持續性和發展空間遠遠大于在線教育。

                              事實上,網絡教育的社會價值一直存在爭議。事實上,今年社會熱議的教育內部卷并不是根本問題。根本問題是,網絡教育需要回答。這項業務是加速了教育資源的傾斜還是促進了教育資源的公平性?另一個不可避免的問題是,教育的本質是一個人月項目系統。與公共教育爭奪教師、學生的資源和時間是不可避免的。如果突是不可避免的。

                              互聯網醫療完全不同。

                              從自身屬性來看,互聯網醫療業務在商業模式層面的延伸性強于互聯網教育。根據阿里巴巴健康、京東健康和平安好醫生財務報告披露的業務,互聯網醫療業務可分為三個核心部分。

                              包括自營和第三方平臺在內的藥品銷售。

                              基于藥品銷售,前端延伸到在線咨詢服務,后端延伸到家庭醫生和健康管理。

                              幫助醫院和線下藥房進行智能化改造。

                              至于廣告營銷、保險銷售等其他業務,仍屬于流量實現的范疇,不為醫療創造直接價值,暫時不討論。

                              從這三個核心價值來看,互聯網醫療在緩解醫療資源緊張方面發揮了重要作用。眾所周知,醫療資源最害怕的是擠兌,即在某一高峰期,醫院的接待和治療超過來看醫生的患者。國內醫療體系一直在實施分級診療,希望不同的醫生能夠準確匹配患者,解決資源擠兌問題。在互聯網醫療領域的重要領域,在線咨詢也可以在一定程度上解決醫療資源的匹配問題。

                              當然,要解決這些問題,開放醫療資源是非常重要的。在這個層面上,它應該涉及到醫療保險和其他系統的頂層設計。向下看,醫院本身的數字化和智能化也是基礎。例如,只有在安全的前提下解決醫院內部、醫院與醫院之間的數據島問題,才能更好地實現分級診療和遠程診療,這就需要具有科技和當地服務能力的互聯網醫療巨頭參與。

                              正因為如此,巴菲特女版凱西·伍德的方舟投資拋售了許多中國公司的股票,但仍認為中國的醫療保健市場有巨大的增長空間。方舟投資分析師YulongCui認為,數字化轉型可以緩解我國優質醫療資源短缺的問題,包括在線咨詢、人工智能輔助臨床支持系統、數字醫療應用程序、處方藥送貨上門和特殊護理平臺。

                              他還認為,中國的醫療數字化仍落后于移動支付、食品配送和其他形式的電子商務,這是互聯網醫療的機會。方舟投資估計,在線醫療咨詢可能會顯著增加,占2025年所有醫療咨詢的比例,預計將從2019年的6%飆升至50%,這意味著市場規模將從15億美元增長30倍以上,預計將達到500億美元。

                              那么,為什么市場前景很大,但今年互聯網醫療巨頭的股價幾乎減半呢?結論是,2020年資本整體非常沖動,特別是面對疫情概念股,現在開始平靜下來。行業本身也開始褪色,發展重點回歸業務本身,競爭開始加劇,這反映在巨頭最新的財務報告中。

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                              三國殺財報?也許只是兩個人的游戲。

                              先看看JD.COM的健康。半年報顯示,今年上半年,JD.COM健康收入136.38億元,同比增長55.4%,毛利33.07億元,同比增長49.1%。

                              在具體業務層面,京東健康業務主要分為零售藥房和在線醫療衛生服務。零售藥房也可分為自營、在線平臺和全渠道。自營業務主要依靠京東藥房。今年上半年,商品銷售收入118億元,同比增長52.9%。

                              在線醫療衛生服務主要為互聯網醫療服務、家庭醫生、消費醫療服務和智能醫療服務。上半年收入18.76億元,同比增長73%。

                              但財務報告中也存在一些問題,包括:

                              在銷售和營銷費用方面,收入增長放緩。從2020年上半年增長76%到52.9%

                              毛利率下降。與同期相比,毛利率下降1%,降至24.3%。JD.COM的解釋是,為用戶提供大量免費在線咨詢和優質商品持續實惠銷售。

                              虧損收窄,但仍有虧損。報告期內,虧損收窄91.5%至4.5億元。但在扣除股票支付費用和可轉換優先股公允價值變動后,京東健康非國際財務報告準則盈利6.7億元。

                              平安好醫生今年上半年總收入38.18億元,同比增長39.0%,優于去年同期的20.9%。雖然增長率有所提高,但主要業務的毛利率總體下降,虧損也在加劇。報告期內,平安好醫生凈虧損同比擴大至312.4%至8.79億元,類似于2020年年凈虧損為9.49億元,2021年可能創歷史新高。平安好醫生的解釋是,由于競爭激烈,增加了渠道、服務和能力的成本投資。

                              京東和平安的財務報告都指出了一個問題:互聯網醫療的競爭仍在加劇,甚至巨頭也需要不斷投資營銷成本來培育市場和抵制競爭。

                              因為還沒到阿里健康半年報的時間,所以不能直接比較。這里只能參考阿里健康5月份發布的年報:截至2021年3月31日,阿里健康2021財年收入155.2億元,同比增長61.7%;毛利潤36.2億元,同比增長62.1%;調整后凈利潤6.3億元,同比增長198.5%。

                              從業務結構來看,JD.COM健康和阿里健康最相似,是自營醫藥銷售商品占據絕對收入核心地位,其中2021年阿里健康醫藥自營業務年收入達到132.16億元,約占85%,JD.COM健康收入也占87%左右。

                              2021年上半年,平安好醫生在線商城的業務收入為19.09億元,醫療服務收入為10.67億元??梢钥闯?,他在醫療服務方面做得很好。然而,在藥品銷售方面,由于缺乏阿里健康,京東健康支持的平臺(供應鏈資源和物流網絡)明顯疲軟,因此,與兩者相比,整體收入要落后得多,未來追趕的希望不大。然而,阿里巴巴和京東在醫療服務方面的持續努力是可以預見的,因此這取決于互聯網醫療的未來。事實上,這仍然是阿里巴巴和京東的PK。

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                              競爭的三個1

                              未來互聯網醫療的競爭可以概括為三個1:一個基本點。一個增長點。一個決定性點。

                              基本點是藥品銷售。

                              如上所述,藥品銷售在京東健康和阿里健康的收入中占絕對大部分。藥品銷售也是互聯網醫療的亮點,因為藥品市場太大了:這是一個合適的萬億市場,而且。


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